Bivši policajac i privatni detektiv, Phil Phillips (lutka), pokušava otkriti serijskog ubojicu koji je ubio njegovog brata. U istrazi mu se pridružuje detektivka Edwards, njegova bivša partnerica koju ne može podnijeti.  

Sve se to odvija u Los Angelesu, točnije u njegovom kriminalnom podzemlju gdje zajedno žive lutke i ljudi. Međutim, lutke se ovdje smatraju građanima drugoga reda. 

Za više informacija o filmu pogledajte najavu, a ulaznica za kino iznosi 23 kune.